云信天恒：云信天恒——銷售過程隨時看 提高工作效率

公司背景：

云信天恒（天津）投資管理有限公司，是一家專注于大眾階層財富管理的第三方理財機構(gòu)，公司立足于天津，致力于為大眾提供優(yōu)化的理財規(guī)劃與財富管理服務(wù)。云信天恒（天津）投資管理有限公司依托強大的行業(yè)資源，通過專業(yè)化的風(fēng)險控制機制，進行多元化的產(chǎn)品采集與篩選。通過深入了解天津大眾理財需求，以云信財富專業(yè)能力，為客戶提供信托、個人理財規(guī)劃及小微私人銀行等服務(wù)；針對現(xiàn)有金融市場及其產(chǎn)品的研究，為客戶提供金融產(chǎn)品精選和產(chǎn)品存續(xù)管理服務(wù)；結(jié)合客戶特定理財需求，為客戶進行金融產(chǎn)品設(shè)計和定制服務(wù)，幫助客戶達到資產(chǎn)配置優(yōu)化、投資規(guī)劃合理、財富持續(xù)增值等多元的目標。

面臨問題：

1、目前主要是通過寫字本 和excel 表格儲存客戶資料，銷售效率很低

2、希望能夠更好掌握銷售員的即時銷售動態(tài)

實施效果：

1、EC的標簽分類功能可以在存儲客戶資料、聯(lián)絡(luò)客戶的時候，根據(jù)地域、行業(yè)、特征、需求等不同點對客戶進行分類標注，同時，后續(xù)跟進所獲得的QQ、郵箱等聯(lián)系方式也可以通過電腦、手機導(dǎo)入到客戶庫，省卻了手動輸入的麻煩。

2、在EC的工作管理中，可以通過數(shù)據(jù)、圖表來統(tǒng)計銷售人員在制定時間段內(nèi)的客戶聯(lián)絡(luò)次數(shù)和跟進狀態(tài)，真實展現(xiàn)每一個員工的銷售業(yè)績，讓銷售過程變得可視化。 EC擁有外勤管理、即時過程管理和錄音分析幾大公司內(nèi)部管理功能。實現(xiàn)銷售過程隨時看，銷售記錄隨時查閱，優(yōu)化銷售過程