云信財(cái)富：云信財(cái)富——看圖表 曬定位 解銷售管理之憂

公司背景

       云信天恒（天津）投資管理有限公司，是一家專注于大眾階層財(cái)富管理的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，公司立足于天津，致力于為大眾提供優(yōu)化的理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理服務(wù)。

       云信天恒（天津）投資管理有限公司依托強(qiáng)大的行業(yè)資源，通過專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，進(jìn)行多元化的產(chǎn)品采集與篩選。通過深入了解天津大眾理財(cái)需求，以云信財(cái)富專業(yè)能力，為客戶提供信托、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃及小微私人銀行等服務(wù)；針對(duì)現(xiàn)有金融市場(chǎng)及其產(chǎn)品的研究，為客戶提供金融產(chǎn)品精選和產(chǎn)品存續(xù)管理服務(wù)；結(jié)合客戶特定理財(cái)需求，為客戶進(jìn)行金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定制服務(wù)，幫助客戶達(dá)到資產(chǎn)配置優(yōu)化、投資規(guī)劃合理、財(cái)富持續(xù)增值等多元的目標(biāo)。 

面臨問題

       1、銷售人員每天的工作量難以把控。

       2、外出拜訪也是一個(gè)管理難題。

實(shí)施效果

       1、在EC的工作管理中，可以通過數(shù)據(jù)、圖表來(lái)統(tǒng)計(jì)銷售人員在制定時(shí)間段內(nèi)的客戶聯(lián)絡(luò)次數(shù)和跟進(jìn)狀態(tài)，真實(shí)展現(xiàn)每一個(gè)員工的銷售業(yè)績(jī)，讓銷售過程變得可視化。

       2、銷售人員外出時(shí)，使用EC的簽到定位功能，即可向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送自己的拜訪地點(diǎn)與拜訪對(duì)象，EC還能存儲(chǔ)手機(jī)移動(dòng)端的客戶聯(lián)絡(luò)時(shí)間，實(shí)現(xiàn)拜訪記錄隨時(shí)可查，讓管理者清晰掌控團(tuán)隊(duì)銷售動(dòng)態(tài)。